Uma guerra entre o céu e o inferno está acontecendo na Terra – e uma confusão quente de fúria hormonal está acontecendo nas calças de Issei. O cara está morrendo de vontade de ter um pouco de ação. O que é engraçado, já que seu primeiro encontro se transforma em um monstro alado e tenta matá-lo. Felizmente, a ruiva ridiculamente curvilínea Rias vem em seu socorro. Ela é presidente do The Occult Research Club, um clube que na verdade não pesquisa o ocultismo. Eles são o ocultismo – e Rias é um demônio. Ela pega Issei como um escravo mais do que disposto e começa a treiná-lo para usar magia na batalha contra os Fallen Angels, os inimigos de longa data dos demônios em todos os lugares. Se Issei puder melhorar suas habilidades místicas, ele será capaz de ajudar sua mestra mais quente que o inferno e suas escaldantes amigas sobrenaturais a derrotar seus inimigos. Melhor ainda, ele pode acabar com algumas escravas sensuais.