Lawrence é um mascate que vende vários produtos em uma carroça puxada por cavalos. Um dia, ele chega a uma aldeia e conhece uma linda garota com orelhas e rabo de animal! O nome dela é Holo, a Lobo Sábia, e ela traz colheitas abundantes. Ela deseja voltar para sua terra natal e Lawrence se oferece para levá-la. Agora, o outrora solitário comerciante e o outrora solitária Lobo Sábia começam sua jornada para o norte.

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